
金利のある世界への転換、資金需要の減少、異業種の参入など、地方銀行を取り巻く環境が大きく変化するなか、金融機関にはこれまで以上に「情報力(コンサルティング力)」による差別化が求められています。その前提となるのが、業界動向を踏まえた外部環境分析と事業性評価です。しかし営業現場では、情報収集に時間がかかり、提案の質が担当者の経験に左右されるという課題が根強く残っています。
本資料では、コンサルティングファーム監修の信頼できる業界データと生成AIを組み合わせ、営業準備の「質」を高め「型」をつくるアプローチを解説します。外部環境分析を約1時間から10分に短縮し、行内利用率9割近くを実現した山陰合同銀行をはじめ、広島銀行・滋賀銀行・鳥取銀行・米子信用金庫など地域金融機関の実践事例を交えながら、提案準備の標準化や生成AIを活用した人材育成の高度化まで、具体的な進め方をご紹介します。金融機関の法人営業・営業推進・企画部門の方におすすめです。
01.環境変化と法人営業の課題
02.解決アプローチ:業界チャネル × 生成AI
03.導入事例:山陰合同銀行
04.活用事例と成功のポイント
05.料金・導入の進め方
株式会社インフォマート(東証プライム:2492)は、企業間取引をデジタル化する「BtoBプラットフォーム」を運営しています。請求書・受発注・契約書などの帳票業務のクラウド化に加え、プロのコンサルティングファーム監修の業界レポートを提供する「業界チャネル」を展開し、約130万社の利用実績を有しています。金融機関の法人営業・事業性評価の高度化をはじめ、あらゆる業界の情報収集・営業準備のDXを支援しています。
申込期限:2026年12月25日(金)12:00まで
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